DEN RUSSISKE KODEMANDKbenhavn, 1952. Da kodemanden Alexander Merkulov forsvinder fra den sovjetiske ambassade, lander sagen p den erfarne PET efterforsker Frederik Krogs bord. Sammen med kollegaerne Ravn og Bauer kaster han sig ind i jagten p den formodede afhopper. Men russeren er som sunket i jorden han ved, at KGB vil gre alt for at gre ham tavs, og at der er dobbeltagenter overalt. I sin desperation allierer Merkulov sig med gadepigen Kitty, der introducerer ham for